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信任台峰:很好地资产便宜货(组织借壳上市)非发表发行自有本钱之非发表发行A股新股票上市使报到

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公报日期:2016-03-01

深圳确信Tai Fung(敲钟)使产生关系股份有穷的公司的首要屁股
                  非发表发行自有本钱
                                  之
     非发表发行A股
             新股票上市使报到
                           3月16日二
                             特别指明和色调的
    1、新股票发行价钱为人民币/股。,实足D佣金以第二位次降神会的姓次公报,限价基准的日)前二十年间市日公司自有本钱平均价格的90%(即元/股)。
    2、这次新增使产生关系美国昆腾公司为296,096,903股,给彩色玻璃弹子、王宪衍等6个假设包围者发行的自有本钱数。
    3、本公司已于2016年2月24日就这次增发使产生关系向奇纳河文章流露结算有穷的过失公司深圳分行指的是中间定位流露肉体的。经肯定,新股票将于市日的第人家市日完成或结束时流露。,并正式使开始生效股票上市的公司同伴名单。。新股票上市的第整天是2016年3月2日。。
    4、辩论深圳文章市所的使担忧规则,在上市的第整天,公司的股价缺乏被移居在外。,自有本钱市仍有涨跌幅限度局限。。
    5、公司和董事会的财产部件都抵押品了我的真实心甘情愿的。、精确、整体的,无虚伪记载。、给不正确的的劝告性国务的或很好地省略。
    6、深圳文章股票交易所、宁静政府机构活动着的境况上市及使担忧事项的联想,两者都不指示它作出实在性的判别或保证。。
    7、本公报的宾语是向大众供奉传达。,包围者如欲听说更多传达,请朝外瞄准《深圳确信Tai Fung(敲钟)使产生关系股份有穷的公司的首要屁股非发表发行自有本钱之关系市使报到书》全文及宁静中间定位用锉锉,该等用锉锉已刊载于巨潮信息网()。
    8、这次资产重组充分发挥潜在的最大限度的后,本公司经纪与进项的变换,公司对本人本着良心的。;这笔市产生的使就职风险,包围者对本人本着良心的。。假使包围者对这一通告有任何的疑问,,你该当顾及你本人的自有本钱经纪人。、捐献人、专业会计行政工作的、或宁静专业参赞。
                                  目      录
释    义......4
这个成绩的第人家根本成绩是…六
 一、公司简介…六
 二、新股票发行是…七
以第二位节这个成绩对公司的星力......15
 一、这次发行对公司公道机构的星力......15
 二、该成绩对公司前10名同伴和董事的星力
 三、这一成绩对公司资产机构及中间定位财务的星力
 四、这一成绩对公司事情机构的星力…十七
 五、这一成绩对公司支撑的星力…十七
 六、这一成绩对高管行政工作的机构的星力…十八
 七、这一成绩对来自勤劳的内竞赛及中间定位市的星力
第三这次非发表发行中间定位机构有19家
 一、孤独财务参赞(主寄售商):......19
 二、法度参赞:现在称Beijing金都法度公司…十九个
 三、审计机构:瑞华会计行政工作的问询处问询处(特别普通伙伴关系)二十
4为募集资产的运用节省资产…二十一
 一、募集资产的应用二十一
 二、筹资理由支撑二十一
第五一部分绍介了孤独财务参赞的上市境况。
 一、筑堤参赞拟定议定书的签名和FI的使服役
 二、财务参赞提议该公司的结论性联想。
第六感觉节董事及使担忧调解的的色调的......23
第七一部分为顾及文献和顾及文献。二十九个
 一、顾及文献…二十九个
 二、网站供顾及…二十九个
深圳确信Tai Fung(敲钟)使产生关系股份有穷的公司的首要屁股非发表发行自有本钱之非发表发行A股新股票上市使报到
                                  释      义
    在这份使报到中,总归纳和添加剂的总和私下在分歧。,这些分歧是由4祖先和五登记形成的。。到处这份使报到中,除非另有阐明。,以下略语具有以下牵涉:
公司、本公司、发表市集转位           深圳信任Tai Fung(敲钟)使产生关系股份有穷的公司
司、信任台峰、发行人
      奇纳河神典        指                 Ltd数字奇纳河(奇纳河)股份有穷的公司
      上海神典        指                   上海神州数码股份有穷的公司
      广州神典        指              广州数字传达科学技术股份有穷的公司
                           神州数码界分股份有穷的公司支流的IT货物配电事情公司,首要包
市标的、标的资产指  括奇纳河神典100%股权,上海神典100%股权和广州神典100%
                                                    股权
                           Ltd数字奇纳河(奇纳河)股份有穷的公司、上海神州数码股份有穷的公司、广州
      标的公司        指                 数字奇纳河传达科学技术股份有穷的公司
                           神州数码股份有穷的公司,在香港登记簿的公司。,神马界分
市彼、值得尊敬的信号有穷的手指                       100%感兴趣
                           神州数码界分股份有穷的公司,一家在百慕大群岛登记簿并在香港上市的公司。
      神马界分        指                 公司,自有本钱信号为
                           中国国际托付投资公司使就职基金支撑股份有穷的公司,股票上市的公司非发表发行人
   中国国际托付投资公司使就职基金      指   一,代表中国国际托付投资公司使就职基金定增16号资产支撑准备作为包围者
发行订户、开始致力方、        郭为、王小燕、中国国际托付投资公司使就职基金(代表中国国际托付投资公司使就职基金定增16
                       指
 发行抱反感、开始致力人           作为包围者的资产支撑准备、王廷月、钱学宁、张明
戎国国与宁静10个自然人、      戎国国、叶海强、周莉达、张子安、韩瑜华、李岩、云张菲、
戎国国等10人、目的顾及  孟虹、詹小红、潘春蕾等10位地位较高的估计在IT配电事情。
 资产感情支撑队                                支撑行政工作的
彩色玻璃弹子平民和他的整合行为流动的       彩色玻璃弹子平民、中国国际托付投资公司使就职基金、戎国国与宁静10个自然人
        关于
                           彩色玻璃弹子平民、中国国际托付投资公司使就职基金、戎国国与宁静10个自然人签名的《一
   划一行为拟定议定书      指                      行为拟定议定书
 彩色玻璃弹子与宁静5个自然人    指           郭为、王小燕、王廷月、钱学宁、张明
                           信任台峰向郭为等开始致力方非发表发行使产生关系募集资产收买标的
这笔市、重组指的是                           资产
      这次发行        指      信任台峰向郭为等开始致力方非发表发行使产生关系募集资产
    西格玛光机公司       指                    奇纳河西格玛光机股份有穷的公司
      西北文章        指                   西北文章使产生关系股份有穷的公司
      中银国际        指                 中银国际文章有穷的过失公司
孤独财务参赞、担保者转位     西北文章使产生关系股份有穷的公司、中银国际文章有穷的过失公司
深圳确信Tai Fung(敲钟)使产生关系股份有穷的公司的首要屁股非发表发行自有本钱之非发表发行A股新股票上市使报到
         构
    瑞华会计行政工作的问询处       指            瑞华会计行政工作的问询处问询处(特别普通伙伴关系)
Jin Du捐献人、法度参赞指                   现在称Beijing市Jin Du捐献人问询处
                           信任台峰与神码有穷的及神马界分签名的活动着的境况便宜货标的资产的
 《股权让拟定议定书》    指                     《股权让拟定议定书》
                           信任台峰与彩色玻璃弹子与宁静5个自然人、中国国际托付投资公司使就职基金订约的活动着的境况认
 《使产生关系开始致力拟定议定书》    指            购信任台峰非发表发行的使产生关系的拟定议定书
                           自这笔市的评价基准的日(阻拦基准的日当天)起至标的资
      过渡音长        指           投递日(包罗投递日期)
                            《深圳信任台峰(敲钟)使产生关系股份有穷的公司很好地资产便宜货(组织
    重组使报到       指      借壳上市)非发表发行自有本钱之关系市使报到书》
                            《深圳信任台峰(敲钟)使产生关系股份有穷的公司很好地资产便宜货(组织
      本使报到        指  借壳上市)非发表发行自有本钱之非发表发行A股自有本钱发行情
                                          况新股票上市使报到》
    评价基准的日       指                     2015年3月31日
    奇纳河证监会       指                  奇纳河文章监视支撑佣金
       深圳文章股票交易所         指                      深圳文章市所
   登记簿清算公司      指         奇纳河文章流露结算有穷的过失公司深圳分行
    《公司条例》       指                 《中华人民共和国公司条例》
    《文章法》       指                 中华人民共和国文章法
 重组支撑办法    指     股票上市的公司很好地资产重组支撑办法
   获取办法      指         《股票上市的公司收买支撑办法(2014年剪辑)》
《文章发行支撑办法》              股票上市的公司文章发行支撑办法
   《执行细则》      指                非国有开拓存款使产生关系执行细则
   《上市规则的》      指      深圳文章市所上市规则的(2014剪辑)
    元/ 10000元/ 1亿元       指    假使缺乏特别的解说,指人民币元、人民币10000元、人民币亿元
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                      上弦 这个成绩的根本境况
一、商号
中文名称:       深圳信任Tai Fung(敲钟)使产生关系股份有穷的公司
曾用名:          深圳沃伯格畜禽使隶属于、深圳沃伯格(敲钟)使产生关系股份有穷的公司
英文名称:       ShenzhenShenxinTaifengGroupCo.,Ltd.
自有本钱简化:       信任台峰
自有本钱信号:       000034
自有本钱上市:     深圳文章市所
登记簿本钱:       35,万元
法定代理人:     晏群
使成为日期:       1982年6月1日
营业执照号:     440301103553063
税务流露证:     44030019218259X
体制信号证: 19218259-X
登记簿地址:       隆昌路8号B 67号飞扬科技园B座2层
邮递区号:           518101
联系给打电话:       0755-27596453;0755-27596457
公司网址:       
公司信箱:       shenxintaifeng@
                  国际交换、物质供销业(据除外)、专控、据商品。进出口事情(按
经纪范围:       深圳买卖支撑支票用锉锉第056号);可食用的兽性、食物处理、果树修整;畜用药。
主营事情          给打电话货物的捏造和销售额和捏造和销售额
董事会写字台       孙德志
公司给打电话          0755-27596453
描写          0755-27596456
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二、新股票发行
    (一)新股票发行
    1、发行典型:这次为信任台峰表面郭为、王小燕、王廷月、钱学宁、张明、中国国际托付投资公司使就职基金(代表“中国国际托付投资公司使就职基金定增16号资产支撑准备”作为包围者)六名假设包围者非发表发行自有本钱。
    2、给予该成绩的中间定位顺序
    这笔市方针决策折术及审批境况如次:
    (1)2015年8月7日,股票上市的公司姓届董事会以第二位次降神会复核经过这笔市及触及的非发表发行自有本钱、与神码有穷的和神马界分签名《股权让拟定议定书》、与开始致力方签名《使产生关系开始致力拟定议定书》等中间定位建议;
    (2)2015年8月7日,神码股份有穷的公司董事果断称许售这次发行;(3)2015年8月7日,神马界分董事会复核经过这笔市;
    (4)2015年7月16日,香港统一市所对神马界分拟就这笔市排放的公报期了无抗议函;2015年8月7日,香港统一市所对神马界分拟就这笔市向同伴发送的通函期了无抗议函;
    (5)2015年8月26日,神马界分同伴大会深思熟虑经过这次标的资产的售设计图;
    (6)2015年8月31日,股票上市的公司同伴大会深思熟虑经过这笔市。
    (7)2015年11月4日,商业部对这笔市期了《不育施而且审察通告》(商反垄初审函[2015]第262号),对这笔市触及的经纪者集合不育施而且审察。
    (8)2015年11月3日,广州神典收到《活动着的境况外资业务广州数字传达科学技术股份有穷的公司股权让的批》(穗开管企[2015]459号),赞同广州神典股权让;2015年11月9日,上海神典收到了《活动着的境况上海神州数码股份有穷的公司股权让、变换属性的称许(〔2015〕761),赞同上海神典的股权转
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让。2015年11月23日,奇纳河神典收到《现在称Beijing市商业佣金活动着的境况Ltd数字奇纳河(奇纳河)股份有穷的公司股权让并转为内资业务的批》(京商业资字[2015]924号),赞同奇纳河神典股权让。
    (10)2015年12月16日,奇纳河证监会《活动着的境况审定深圳信任台峰(敲钟)使产生关系股份有穷的公司非发表发行自有本钱及很好地资产重组的批》(证监批准[2015]2952号),正式审定这笔市。
    3、发行工夫
    非发表发行自有本钱的发行工夫如次:
    发行日              工夫                          发行心甘情愿的
                   2月15日(午前)   向证监会收回提议书
   日间的
                   2月15日(午后)   报酬给婚配包围者的通告
 T  2个日间的         2月17日       报酬按报酬通告(15:00)停止。;
 T  4个日间的         2月19日       孤独财务参赞认可
                                       开始致力基金从中间定位费中谅解,发行人募集。
 T  4个日间的         2月19日       专户并验资
 T  5个日间的         2月22日       向证监会指的是祖父用锉锉
 T  7个日间的      2月24日及晚年的    使产生关系流露上市
    及晚年的
    4、发行方法
    这次信任台峰发行自有本钱为表面假设抱反感的非发表发行。
    5、社交活动
    发行自有本钱的美国昆腾公司是296。,096,903股。
    6、发行价钱
    辩论文章发行支撑办法,非发表发行的发行价钱集中:显著地注意为人民币/股。,实足D佣金以第二位次降神会的姓次公报,限价基准的日)前二十年间市日公司自有本钱平均价格的90%(即元/股)。
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    7、筹资总归纳(含发行费)
    2016年2月19日,天健会计行政工作的问询处(特别普通伙伴关系)期了《认可使报到》(天健验[2016]8-12号)。辩论支票使报到,经过2016年2月17日,西北文章使产生关系股份有穷的公司募集资产特意理由收到这次非发表发行开始致力资产总归纳为2,199,999,元。
    8、总费和发行费明细
    2016年2月19日,瑞华会计行政工作的问询处问询处(特别普通伙伴关系)期了《深圳信任台峰(敲钟)使产生关系股份有穷的公司验资使报到》(瑞华验字[2016]48360003号),辩论使报到,发行本钱为人民币20元。,200,000元,这包罗支撑物寄售费20。,000,000元、验资费200,000元。
    9、募集资产净数(谅解发行费)
    辩论瑞华期的《深圳信任台峰(敲钟)使产生关系股份有穷的公司验资使报到》(瑞华验字[2016]48360003号),募集资产净数(谅解发行费)为人民币2,179,799,元。
    10、会计行政工作的问询处证明资产的愿望。。
    2016年2月19日,天健会计行政工作的问询处(特别普通伙伴关系)期了《认可使报到》(天健验[2016]8-12号)。辩论支票使报到,经过2016年2月17日,西北文章使产生关系股份有穷的公司募集资产特意理由收到这次非发表发行开始致力资产总归纳为2,199,999,元。
    经过2016年2月17日,西北文章使产生关系股份有穷的公司谅解2后募集资产,179,999,万元整个划至信任台峰的募集资产专项往事理由。
2016年2月19日,瑞华会计行政工作的问询处问询处(特别普通伙伴关系)期了《深圳信任台峰(敲钟)使产生关系股份有穷的公司验资使报到》(瑞华验字[2016]48360003号),辩论验资使报到,经过2016年2月17日,发行人早已收到了彩色玻璃弹子。、王小燕、中国国际托付投资公司使就职基金支撑股份有穷的公司(代表“中国国际托付投资公司使就职基金定增16号资产支撑准备”)、王廷月、钱学宁、张明筹集的资产总归纳为2元人民币。,199,999,元,谅解人民币20元的发行本钱,200,000元后,实践搜集的净数为人民币2元。,179,799,元。流行的公道296元。,096,903元,本钱形成(公道溢价)人民币1元。,883,703,
深圳确信Tai Fung(敲钟)使产生关系股份有穷的公司的首要屁股非发表发行自有本钱之非发表发行A股新股票上市使报到
本钱替补队射中靶子本钱,财产财政资助方法都是钱币财政资助。。
    11、设置专项资产理由并订约三一部分
    孤独财务参赞(主寄售商)、开户存款和股票上市的公司已辩论深圳文章股票交易所股票上市的公司募集资产支撑使担忧规则订约募集资产方格接管拟定议定书,协同监视募集资产的运用。。
    公司为这一交配基金设置了特意的往事理由。:
    户名:深圳信任Tai Fung(敲钟)使产生关系股份有穷的公司
    开户存款:招商存款使产生关系股份有穷的公司深圳创维大厦文胸
    账号:755900106310701
    开户存款:兴业银行存款使产生关系股份有穷的公司大连西安路支店
    账号:532050100100175453。
    12、新股票流露托管
    这个成绩增多了296。,096,903股使产生关系已于2016年2月24日在奇纳河文章流露结算有穷的过失公司深圳分行注意完成或结束流露手续。新发行排列方向发行的性格限度局限社交活动,上市日期为2016年3月2日。,辩论深圳文章市所的中间定位事情规则的,公司自有本钱价钱在2016年3月2日(上市首日)不除权,自有本钱市仍有涨跌幅限度局限。。
    13、发行抱反感的根本境况与订阅
    (1)彩色玻璃弹子平民
                 姓名                                     郭为
                 性活动                                      男
                 国籍                                     奇纳河
        你有老是庇护权吗?                             否
               病案号                            11010219630207****
                 住处                         现在称Beijing海淀区万柳新的一年深入地
       过来三年的首要事业和地方          神马界分董事会主席、奇纳河神典董事长兼总
深圳确信Tai Fung(敲钟)使产生关系股份有穷的公司的首要屁股非发表发行自有本钱之非发表发行A股新股票上市使报到
                                                           干才
    开始致力归纳、订购美国昆腾公司和销售额圈出:1,149,999,元、154,777,803股,使产生关系售期自发行之日起36个月。。
    (2)王小燕平民
                 姓名                                    王小燕
                 性活动                                      男
                 国籍                                     奇纳河
        你有老是庇护权吗?                             否
               病案号                            11010819600929****
                 住处                           马甸现在称Beijing海淀区观城南园
       过来三年的首要事业和地方          西格玛光机公司董事长兼校长、信任台峰董事
    开始致力归纳、订购美国昆腾公司和销售额圈出:480,000,29元、64,603,000股,使产生关系售期自发行之日起36个月。。
    (3)王廷月平民
                 姓名                                    王廷月
                 性活动                                      男
                 国籍                                     奇纳河
        你有老是庇护权吗?                             否
               病案号                            11022619650904****
                 住处                     现在称Beijing省朝阳区市三环北路27号嘉明要点
       过来三年的首要事业和地方                  嘉铭使就职股份有穷的公司董事长
    开始致力归纳、订购美国昆腾公司和销售额圈出:199,999,元、26,917,900股,使产生关系售期自发行之日起36个月。。
    (4)钱雪柠平民
                 姓名                                    钱学宁
                 性活动                                      男
                 国籍                                     奇纳河
深圳确信Tai Fung(敲钟)使产生关系股份有穷的公司的首要屁股非发表发行自有本钱之非发表发行A股新股票上市使报到
        你有老是庇护权吗?                             否
               病案号                            11010819710201****
                 住处                             现在称Beijing海淀区紫竹路
                                          奇纳河社会科学院筑堤思索工作实验室思索行政工作的、奇纳河
       过来三年的首要事业和地方               奇纳河科学院陆家嘴思索卑鄙的副写字台长
    开始致力归纳、订购美国昆腾公司和销售额圈出:100,000,37元、13,459,000股,使产生关系售期自发行之日起36个月。。
    (5)张明平民
                 姓名                                     张明
                 性活动                                      男
                 国籍                                     奇纳河
        你有老是庇护权吗?                             否
               病案号                            11010719720804****
                 住处                       现在称Beijing亦庄天宝庄园李金迪三绿色城
       过来三年的首要事业和地方              彻底打败敲钟股份有穷的公司副校长兼首座财务官
    开始致力归纳、订购美国昆腾公司和销售额圈出:50,000,元、6,729,500股,使产生关系售期自发行之日起36个月。。
    (6)中国国际托付投资公司使就职基金支撑股份有穷的公司
    ①中国国际托付投资公司使就职基金支撑股份有穷的公司根本境况
公司名称:          中国国际托付投资公司使就职基金支撑股份有穷的公司
住处:               怀柔区桥梓镇龙桥八号1, 3室
法定代理人:        蒋跃琴
设置日期:          2013年9月9日
登记簿号:            110000016267640
登记簿本钱:          15,000万元
经纪范围:          基金募集;基金销售额;假设客户资产支撑;资产支撑;中
                      证监会容许的宁静事情。
    ②中国国际托付投资公司使就职基金定增16号资产支撑准备详细境况
深圳确信Tai Fung(敲钟)使产生关系股份有穷的公司的首要屁股非发表发行自有本钱之非发表发行A股新股票上市使报到
    中国国际托付投资公司使就职基金定增16号资产支撑准备(以下简化“中国国际托付投资公司建投16号资管准备”或“资管准备”)由中国国际托付投资公司使就职基金设置和支撑,客户传达支撑设计图是感情资产支撑。客户端的传达支撑设计图。、谅解支撑费后的开始致力归纳详细如次:
 序号     职员姓名                   地方                    开始致力归纳(元)
                        奇纳河神典董事兼副总干才、广州神典董
   1        戎国国                                                     71,999,423
                               事长、上海神典董事长
   2        叶海强              上海神典副总干才                      23,999,808
   3        周莉达              广州神典副总干才                      23,999,808
   4        张子安              广州神典副总干才                      23,999,808
                       奇纳河神典副总干才、广州神典副总干才、
   5         李岩                                                      14,000,808
                              上海神典董事兼副总干才
                        奇纳河神典监事、广州神典监事、值得尊敬的密电码
   6        韩瑜华                                                     14,000,808
                                      海监
                        奇纳河神典财务本着良心的人、广州神典财务负
   7        云张菲                                                     14,000,808
                             责备他人、上海神典财务本着良心的人
   8         孟虹          奇纳河神典劳力资源部副总干才                 11,998,800
                        奇纳河神典布置图办副首脑兼事情进化总
   9        潘春雷                                                     11,000,000
                                       干才
  10       詹小红        现在称Beijing神州数码股份有穷的公司副总干才                11,000,000
                           总数                                       220,000,071
    开始致力归纳、订购美国昆腾公司和销售额圈出:220,000,元、29,609,700股,使产生关系售期自发行之日起36个月。。2015年11月20日,创立了传达支撑准备。,奇纳河文章使就职基金事情协会,货物编码:SD0222。
    14、保举人在发行折术和互助射中靶子结论性联想
    孤独财务参赞(主寄售商)以为:
    “1、此成绩已取得有益或富人必不可少的东西批准的批准。,并取得了奇纳河证监会的审定;
    2、这个成绩的限价、排放抱反感选择折术、浇筑技术、财政资助法度肯定与验资,契合股票上市的公司文章发行支撑办法、《文章发行与寄售条例》的使担忧规则,发行人的发行折术是合法的。、无效;
    3、本课题的宾语契合公司规则的基准。,也
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契合股票上市的公司文章发行支撑办法规则。这个成绩的法律上的义务是合法的。。”15、捐献人对发行P的合规折术的总结性联想
    发行人捐献人Jin Du捐献人以为:
    (1)该成绩已取得必不可少的东西的称许和批准。,有执行的法定使习惯于;
    (二)比较期发行价钱和限价依划一。;
    (三)这次发行的发行抱反感契合中间定位法度法规和发行人2015年最初的暂时同伴大会果断规则的作为这次发行抱反感的资历和使习惯于;
    (四)出路和报酬成绩。、验资契合使担忧法度法规。。”(二)这次发行使产生关系流露上市境况
     这个成绩增多了296。,096,903股使产生关系已于2016年2月24日在奇纳河文章流露结算有穷的过失公司深圳分行注意完成或结束流露手续。新发行排列方向发行的性格限度局限社交活动,上市日期为2016年3月2日。,辩论深圳文章市所的中间定位事情规则的,公司自有本钱价钱在2016年3月2日(上市首日)不除权,自有本钱市仍有涨跌幅限度局限。。
    这次发行中,6名开始致力抱反感开始致力的自有本钱锁定期为自这次非发表发行自有本钱新增使产生关系上市首日(即2016年3月2日)起三十六点月。
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                   以第二位节 这个成绩对公司的星力
一、这次发行对公司公道机构的星力
     登记簿前新自有本钱的总公道为357。,973,531股,发行使产生关系募集资产的使产生关系社交活动为296,096,903股,新股票登记簿充分发挥潜在的最大限度的后,第五次股权总公道,070,434股。公司支撑前后公司本钱机构的变换:
                            在这个成绩过去的                     在这个成绩过后
      项主语
                     使产生关系数(自有本钱)    使产生关系将按比例放大    使产生关系数(自有本钱)      使产生关系将按比例放大
1、限度局限货币股            17,916,723       5.01%       314,013,626         48.01%
2、无限度局限货币股         340,056,808      94.99%       340,056,808         51.99%
     总公道            357,973,531    10%       654,070,434        10%
二、该成绩对公司前10名同伴和董事的星力
     1、在这个成绩过去的公司前10名同伴境况
     在这个成绩过去的,经过2015年12月31日,该公司的前10名同伴名单如次。:
                                               持股美国昆腾公司     持股将按比例放大
序号                同伴姓名                                            股权性格
                                                (自有本钱)       (%)
 1            奇纳河西格玛光机股份有穷的公司               78,306,968       21.88  A股货币
 2        深圳宝安复原物使就职股份有穷的公司          26,261,759        7.34  A股货币
 3          华润SDK托付股份有穷的公司            17,901,671        5.00 限度局限货币股
 4       重庆润江根底设施使就职股份有穷的公司          11,702,704        3.27  A股货币
      一群显赫的人物本钱-招商存款-中越先进1资产
 5                                               2,986,480        0.83  A股货币
                    支撑准备
 6                   常喜玲                      2,276,200        0.64  A股货币
 7                   长都溪                      2,207,000        0.62  A股货币
      奇纳河复原物存款使产生关系股份有穷的公司-易芳大更新
 8                                               1,929,526        0.54  A股货币
         推进混合型文章使就职基金的易弯曲的施展
 9                   王录全                      1,871,600        0.52  A股货币
10       深圳海强健康链系股份有穷的公司          1,819,143        0.51  A股货币
     2、在这个成绩过后公司前10名同伴境况
深圳确信Tai Fung(敲钟)使产生关系股份有穷的公司的首要屁股非发表发行自有本钱之非发表发行A股新股票上市使报到
    新股票非发表发行流露后,,该公司的前10名同伴名单如次。:
                                        持股美国昆腾公司     持股将按比例放大
序号            同伴姓名                                            股权性格
                                         (自有本钱)       (%)
 1                郭为                 154,777,803        23.66    限度局限货币股
 2         奇纳河西格玛光机股份有穷的公司           78,306,968       11.97     A股货币
 3               王小燕                 64,603,000        9.88    限度局限货币股
       中国国际托付投资公司使就职基金(中国国际托付投资公司使就职基金定
 4                                       29,609,700        4.53    限度局限货币股
          增多16资产支撑准备
 5               王廷月                 26,917,900        4.12    限度局限货币股
 6     深圳宝安复原物使就职股份有穷的公司       26,261,759        4.02    限度局限货币股
 7       华润SDK托付股份有穷的公司         17,901,671        2.74    限度局限货币股
 8               钱学宁                 13,459,000        2.06    限度局限货币股
 9    重庆润江根底设施使就职股份有穷的公司      11,702,704        1.79     A股货币
 10                张明                   6,729,500        1.03    限度局限货币股
    3、公司董事、监事、股票上市的公司高管持股前后的变换
    这次融资发行抱反感中王小燕为公司董事,在这个成绩过去的后王小燕持股境况产生如次变换:
                                                          这笔市后
                              这笔市前持股   持股比
   同伴          地方                                     持股美国昆腾公司    持股将按比例放大
                                美国昆腾公司(自有本钱)       例       (自有本钱)
  王小燕         董事                      0         0  64,603,00      9.88%
    除王小燕外,公司宁静董事、监事、地位较高的支撑层主宰公司使产生关系的境况还没有发觉。
三、成绩对公司资产机构及中间定位财务的星力
    新股票发行296,096,903股,以股票上市的公司经过2014年12月31日及2015年9月30日的归属于股票上市的公司同伴的财产者权益和2014年度及2015年度1至9月归属于股票上市的公司同伴的净赚为基准的,在这个成绩过去的后公司总公道计算的每股净资产和每股进项(片面摊薄)将按比例放大境况如次:
深圳确信Tai Fung(敲钟)使产生关系股份有穷的公司的首要屁股非发表发行自有本钱之非发表发行A股新股票上市使报到
                           2014年12月31日/2014年度
                项主语                        在这个成绩过去的           在这个成绩过后
归属于股票上市的公司同伴的每股净资产(元)          0.4627                3.5859
归属于股票上市的公司同伴的每股进项(元)           0.1717                0.0940
                           2015年12月31日/2015年度
                项主语                        在这个成绩过去的           在这个成绩过后
归属于股票上市的公司同伴的每股净资产(元)          0.5224                3.6186
归属于股票上市的公司同伴的每股进项(元)           0.0597                0.0327
    注1:发行前归属于股票上市的公司同伴的每股净资产=2014岁末或2015岁末归属于股票上市的公司同伴的净资产/在这个成绩过去的(经过2016年2月24日)公道总归纳;
    注2:发行后归属于股票上市的公司同伴的每股净资产=(2014岁末或2015岁末归属于股票上市的公司同伴的净资产+这次募集资产净数)/在这个成绩过后公道总归纳;
    注3:发行前归属于股票上市的公司同伴的每股进项=2014年度或2015年度归属于股票上市的公司同伴的净赚/在这个成绩过去的(经过2016年2月24日)公道总归纳;
    注4:发行后归属于股票上市的公司同伴的每股进项=2014年度或2015年度归属于股票上市的公司同伴的净赚/在这个成绩过后公道总归纳。
四、这一成绩对公司事情机构的星力
    在非发表发行过去的,股票上市的公司首要致力给打电话货物的捏造和销售额和捏造和销售额。捐献2,199,999,元,媒质及宁静费后,自筹资产401总结,00万元用于报酬这笔市的现钞对价。
    在这个成绩过后,新IT货物配电事情,公司的决定性的最大限度的将而且扶助向上移动。。
五、这一成绩对公司支撑的星力
    发行自有本钱前募集资产,公司严密的依据公司条例做事。、《文章法》、中间定位法度法规的提出要求,如上市规则的,创立了极好的的公司支撑社会事业机构。。
    自有本钱发行充分发挥潜在的最大限度的后,,本公司的界分同伴及实践把持人变换为彩色玻璃弹子平民。董
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事、地位较高的支撑层将辩论首要事情的变换停止应和的修剪。,修剪不克星力栖息地的稳定性和孤独性。。公司将依据中间定位法度做事。、法规与色调保险单,而且规范运作,确保公司的孤独性。
六、公司支撑机构对公司支撑机构的星力
    这一成绩不克率直的星力到地位较高的支撑层的机构。。这笔市充分发挥潜在的最大限度的后,股票上市的公司将辩论B公司的变换停止应和修剪。。
七、这一成绩对来自勤劳的间竞赛及中间定位市的星力
    在这个成绩充分发挥潜在的最大限度的过去的和过后,公司与界分同伴、实践把持人、新股票东与中间定位同伴私下缺乏新的竞赛。。
    这次发行抱反感王小燕为公司实践把持人,彩色玻璃弹子及其整合行为作为潜在的把持者,这个成绩组织了关系市。。比较期充分发挥潜在的最大限度的后,股票上市的公司将严密的给予奇纳河的使担忧规则。
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                第三链杆 非发表发行的中间定位机构
一、孤独财务参赞(主寄售商):
    1、西北文章使产生关系股份有穷的公司
    法定代理人:贾玉伟
    孤独财务参赞:刘冠信、梅素珍
    项主语协办人:黄天一
    使缓慢前进地址:筑堤街35号国际业务大厦A座四楼
    给打电话:010-57631234
    描写:010-57631224
    2、中银国际文章有穷的过失公司
    法定代理人:钱卫
    孤独财务参赞:王龙毅、王金成
    项主语协办人:韩冰
    使缓慢前进地址:上海省浦东新区市应城路200号中银大厦39楼
    给打电话:021-20328000
    描写:021-58883554
二、法度参赞:现在称Beijing市Jin Du捐献人问询处
    本着良心的人:王玲
    掌管捐献人:Gong Mu长、谢勋臣
    使缓慢前进地址:40楼给打电话,人家正方形,使缓慢前进楼,现在称Beijing富人要点,7东部:010-58785588
    描写:010-58785566
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三、审计机构:瑞华会计行政工作的问询处问询处(特别普通伙伴关系)
    本着良心的人:顾仁荣、杨健陶
    管理会计行政工作的:李巧宜、李花
    使缓慢前进地址:现在称Beijing东城区永定门西河边路实际情形成直角的W
    给打电话:010-88095588、0755-82521871
    描写:010-88091199、0755-82521870
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                      4节 募集资产的运用
一、募集资产的运用境况
    辩论奇纳河证监会《活动着的境况股票上市的公司发行使产生关系便宜货资产同时募集交配资产请求等成绩与行过》,募集交配资产的请求该当契合股票上市的公司文章发行支撑办法的中间定位规则。思索并购重组的特别性,交配资产也可以运用。:收买市中现钞报酬的报酬;这次收买市交纳征收费、人事安置费及宁静并购费;复原物项主语射中靶子根底资产等。。
    重组清楚的募集资产运用境况,设置交配基金2,199,999,元,流行的20个,200,00元,以报酬发行本钱。,剩下的2,179,799,元和自筹资产将用于报酬这笔市的现钞对价。募集资产的中间定位请求均契合《活动着的境况股票上市的公司发行使产生关系便宜货资产同时募集交配资产请求等成绩与行过》、股票上市的公司文章发行支撑办法的规则。
    这笔市为经过便宜货优质资产造成股票上市的公司主营事情的构象转移,从根本上利用公司的经纪色调。,进步公司资产高质量的,升起公司继续决定性的最大限度的和久远发展前景,升起公司价格与同伴付还,维修业务股票上市的公司和同伴有益。
二、募集资产专项理由支撑
    本公司已依据《人民共和国公司条例》给予。、中华人民共和国文章法、深圳文章市所母板上市规则的及宁静中间定位法度、法度法规,嫁公司实践境况,甲型肝炎病毒,进项的存贮、支撑层的运用已清楚的规则。。
    辩论奇纳河证监会《股票上市的公司接管加标点于第2号——股票上市的公司募集资产支撑和运用的接管提出要求》的中间定位规则,公司设置了特意的筹资理由。,专项资产的运用支撑。。
    孤独财务参赞(主寄售商)、开户存款和股票上市的公司已辩论深圳文章股票交易所股票上市的公司募集资产支撑使担忧规则订约募集资产方格接管拟定议定书,协同监视募集资产的运用。。
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              第五节 市集上孤独财务参赞的提议
一、财务参赞拟定议定书签名和指定的财务参赞SPO
    西北文章、中银国际承受信任台峰的付托,任职这笔市的孤独财务参赞。
西北文章约定刘冠信、梅素珍,中银国际约定王龙毅、王金成作为信任台峰这次很好地资产便宜货(组织借壳上市)非发表发行自有本钱之孤独财务参赞。
二、财务参赞绍介了公司的总结联想。
    西北文章、奇纳河存款以为:
    信任台峰契合《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国文章法、股票上市的公司文章发行支撑办法及《深圳文章市所母板自有本钱上市规则的》等色调使担忧法度、法规及正常化用锉锉中活动着的境况股票上市的公司发行使产生关系便宜货资产并募集交配资产非发表发行A股自有本钱及上市的中间定位提出要求,保举机构照料引荐信任台峰这次发行的自有本钱在深圳文章市所上市市,并承当中间定位的担保者过失。。
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                 第六感觉节 董事及使担忧调解的的色调的
                                     (附)
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                              全部董事色调的
    本公司全部董事接受本使报到不在虚伪记载、给不正确的的劝告性国务的或很好地省略,它的真理。、精确性、整体的性承当个人和中间定位法度过失。。
    全部董事签名:
              王小燕                                   晏群
            陈东袁                                     吕公良
        高良玉                     叶翔                     王灿广
                                          深圳信任台峰(敲钟)使产生关系股份有穷的公司
                                                              2016年03月01日
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                  孤独财务参赞(主寄售商)色调的
    本公司已对本使报到停止了支票,肯定缺乏不正确的记载。、给不正确的的劝告性国务的或很好地省略,它的真理。、承当应和的法度过失的精确性和整体的性。。
项主语赞助:
                    刘冠信                    梅素珍
项主语协办人:
                    黄天一
法定代理人:
                    贾玉伟
                                                          西北文章使产生关系股份有穷的公司
                                                              2016年03月01日
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                 孤独财务参赞(主寄售商)色调的
    本公司已对本使报到停止了支票,肯定缺乏不正确的记载。、给不正确的的劝告性国务的或很好地省略,它的真理。、承当应和的法度过失的精确性和整体的性。。
项主语赞助:
                    王龙毅                    王金成
项主语协办人:
                    韩冰
法定代理人:
                    钱卫
                                                     中银国际文章有穷的过失公司
                                                              2016年03月01日
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                            发行人捐献人的国务的
    本所及签名的捐献人已瞄准本使报到,肯定本使报到与本所期的法度联想书不在发生矛盾。本所及签名的捐献人对发行人到处这份使报到中援用的法度联想书的心甘情愿的无抗议,肯定本使报到不致因所援用心甘情愿的呈现虚伪记载、给不正确的的劝告性国务的或很好地省略,它的真理。、承当应和的法度过失的精确性和整体的性。。
本着良心的人:
              王玲
掌管捐献人:
            Gong Mu长
掌管捐献人:
            谢勋臣
                                                          现在称Beijing市Jin Du捐献人问询处
                                                              2016年03月01日
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                              验资机构色调的书
    本所及签名登记簿会计行政工作的已瞄准本使报到,肯定本使报到与本所期的验资使报到无发生矛盾之处。本所及签名登记簿会计行政工作的对发行人到处这份使报到中援用的验资使报到的心甘情愿的无抗议,肯定本使报到不致因所援用心甘情愿的而呈现虚伪记载、给不正确的的劝告性国务的或很好地省略,它的真理。、承当应和的法度过失的精确性和整体的性。。
负    责    人:
                      顾仁荣
管理登记簿会计行政工作的:
                      李巧宜
管理登记簿会计行政工作的:
                       李花
                                           瑞华会计行政工作的问询处问询处(特别普通伙伴关系)
                                                        2016年03月01日
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                    第七节 顾及文献与顾及文献
一、备查用锉锉
    1、西北文章、奇纳河存款西北文章使产生关系股份有穷的公司、中银国际文章有穷的过失公司活动着的境况深圳确信Tai Fung(敲钟)使产生关系股份有穷的公司的首要屁股非发表发行自有本钱之非发表发行A股自有本钱发行合规性使报到》和《西北文章使产生关系股份有穷的公司、中银国际文章有穷的过失公司活动着的境况深圳确信Tai Fung(敲钟)使产生关系股份有穷的公司的首要屁股非发表发行自有本钱之非发表发行自有本钱上市保举书》;
    2、现在称Beijing市Jin Du捐献人问询处期的《现在称Beijing市Jin Du捐献人问询处活动着的境况深圳确信Tai Fung(敲钟)使产生关系股份有穷的公司的首要屁股非发表发行自有本钱之关系市之非发表发行A股自有本钱发行合规性的法度联想书》;
    3、瑞华会计行政工作的问询处问询处(特别普通伙伴关系)期的验资使报到;
    4、孤独财务参赞拟定议定书、统一主寄售拟定议定书;
    5、与此中间定位的宁静重要用锉锉。
二、网站供顾及
    包围者可在本使报到登载后至这次资产重组充分发挥潜在的最大限度的前的每周一至周五午前9:30-11:30,午后2:00-5:00,请参阅后面的网站的上述的用锉锉。
    1、深圳信任台峰(敲钟)使产生关系股份有穷的公司
    称呼:广东省隆昌路8号B 67号飞扬科技园B座2层给打电话:0755-27596457
    描写:0755--27596456
    前卫:孙德志
    2、西北文章使产生关系股份有穷的公司
    称呼:Xich筑堤街35号国际业务大厦A座4层
深圳确信Tai Fung(敲钟)使产生关系股份有穷的公司的首要屁股非发表发行自有本钱之非发表发行A股新股票上市使报到
    给打电话:010-57631224
    描写:010-88091495
    前卫:刘冠信、梅素珍、黄天一
    3、中银国际文章有穷的过失公司
    称呼:上海省浦东新区市应城路200号中银大厦39楼
    给打电话:021-20328000
    描写:021-58883554
    前卫:王龙毅、王金成
    3、指定的传达发表:文章时报
    4、指定的传达发表网站:http://
深圳确信Tai Fung(敲钟)使产生关系股份有穷的公司的首要屁股非发表发行自有本钱之非发表发行A股新股票上市使报到
此页中缺乏倒转术。,为《深圳确信Tai Fung(敲钟)使产生关系股份有穷的公司的首要屁股非发表发行自有本钱之非发表发行A股新股票上市使报到》之药的用法说明页)
                                            深圳信任台峰(敲钟)使产生关系股份有穷的公司
                                                             2016年03月01日

                

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