债券股命名 2009淮南市扩展装饰有限责任债券股。

发行总数 人民币15亿元。

债券股的最后期限和利钱率是7年期经常地利钱率债券股。,校准后的行人利钱率选举权与装饰者的SEL权。流淌债券股在存续期内前5年票面年利钱率为(该利钱率地面Shibor基准利钱率加法根本利差决议,Shibor基准利钱率为发行首新来得五分工作的日子四海管排间的同性随时可收回的贷款感情在上海管排间的同性拆放利钱率网()上发布的年纪期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数,基准利钱率记住小数后两位,第三个小数,四元组家常的,得五分章),经常地在债券股的前5年。;在债券股到期的的第五岁暮年终,也许发行人行使校准票面利钱率的选举权,未售出分岔债券股的年名称利钱率为5年,债券股到期的后2年经常地。。年利钱率是按单一利钱计算的。,战胜复利,超期不另计利钱。

发行人校准息票利钱率的选择发行人有权决议在债券股到期的的第五岁暮年终上调流淌债券股后2年的票面利钱率,增幅为0至100个基点(包罗数字)。。

装饰者的回购权发行人作出计划中的倘若校准流淌债券的股本面利钱率及校准长度的公报后,装饰者有权在装饰者熟化选择指示,眼前的债券股整个或分岔豁免给发行人。,或许选择持续符合持续存在债券股。。

发行方法流淌债券股采取上海保释金买卖所向机构装饰者拟定草案发行和承销品团盟员设置的营业网点向境内机构装饰者地下发行相结合的发行方法。

债券股的身材和托管方法是实名制簿记。。上海保释金买卖所发行,中国1971保释金流露结算公司流露托管事情;经过事情O向海内机构装饰者发行零件,中心的政府借款流露指示托管。

保证人方法 发行人以其迷住产者的32种捕到行使用益权暂代他人职务抵押物保证人。。

信誉评级 经贵族国际信誉评级股份有限公司专业综合考试评定,这个问题的信誉等级是AA。,发行人信誉评级为AA。

发行人董事会国家的

发行人董事会已符合招股阐明书及其资产保释金化。,发行人的迷住董事均无虚伪记载。、给错误的劝告性州或严重的思念,它的可靠性。、真实、满的性承当个人和中间定位法度责任。。

发行人的中间定位本着良心的人国家的

发行人和财务掌管本着良心的人、财务掌管机关本着良心的人保证人翅片的可靠性。、满的。

承销品商坚韧履行申报

承销品商已支票招股阐明书及其摘要。,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性州和严重的思念,它的可靠性。、承当有重大意义的的法度责任的真实和满的性。。

装饰敏捷的

欲占用流淌债券股的装饰者,请参阅招股阐明书及中间定位通信演示排成一行行走,并举行孤独的装饰断定。。掌管机关对发行债券股作出的一些决议,这也不克不及阐明他们对债券股风险做出实在性断定。。

订阅订阅、容许符合和符合现在的债券股的装饰者。,每侧符合承受招股阐明书的右边和工作拟定草案。。

依法发行债券股后,发行人更动新入会的的装饰风险,装饰者对本人本着良心的。。

安心要紧事项或风险敏捷的

订阅订阅、容许符合和符合现在的债券股的装饰者。,迷住人符合符合债券股符合人的现行合格的。、捕到行使用益权抵押物拟定草案的受权、抵押物资产接管拟定草案、偿债导致接管拟定草案、《2009淮南市扩展装饰有限责任债券股债券股受命凑合着活下去拟定草案》之右边及工作安顿。

释义

本招股阐明书,除非文字另有规则,随球条件具有以下重要性:

发行人:淮南市扩展装饰股份有限公司。

流淌债券股:指发行人发行的总数为人民币15亿元的“2009淮南市扩展装饰有限责任债券股”。

这次发行:使关心掌管机关的正式符合。,流淌债券股在中国1971境内的地下发行。

募集阐明书:地面中间定位法度规则发行人、法规为发行流淌债券股而引起的《2009淮南市扩展装饰有限责任债券股募集阐明书》。

招股阐明书摘要:地面中间定位法度规则发行人、法规为发行流淌债券股而引起的《2009淮南市扩展装饰有限责任债券股招股阐明书摘要》。

发行人校准息票利钱率的选择:指发行人有权决议在债券股到期的的第五岁暮年终上调流淌债券股后2年的票面利钱率,增幅为0至100个基点(包罗数字)。。

装饰者的回购权:指发行人作出计划中的倘若校准流淌债券的股本面利钱率及校准长度的公报后,装饰者有权在装饰者熟化选择指示,眼前的债券股整个或分岔豁免给发行人。,或许选择持续符合持续存在债券股。。

装饰者再卖期/推销的期:指装饰者选择将符合的流淌债券股整个或分岔回售给发行人的,流露应自T日起5个工作的日子内举行。。

主承销品商/国信保释金:国信保释金股份股份有限公司。

承销品团:指主承销品商为流淌债券股发行薄纸的由主承销品商、副主承销品商和批发商结合的承销品团。

承销品拟定草案:指发行人与主承销品商签字的《2009淮南市扩展装饰有限责任债券股承销品拟定草案》。

承销品团拟定草案:指主承销品商与承销品团安心盟员签字的《2009淮南市扩展装饰有限责任债券股承销品团拟定草案》。

天平签名承认:指承销品团盟员按承销品团拟定草案所规则的各自承销品流淌债券股的共有,承当债券股发行风险,发行期完毕后,贿赂迷住未售出的债券股。,按计划、足额转会流淌债券股各自承销品共有对应的提供资金偿付的本息。

抵押物保证人:一分岔捕到的迷住者按适当的的抵押物方法抵押物。,比照t来尊敬事业心债券股的本息。

债券股受命凑合着活下去人:国信保释金股份股份有限公司。

受恩惠事情掌管、抵押物资产接管人:惠州招商银行股份股份有限公司淮在南方门。

中心的政府债券股流露处:中心的政府借款流露结算有限责任公司。

中国1971保释金流露公司:中国1971保释金流露结算有限责任公司。

国家的发改委:指国家的开展和改造使服役。

中国1971证监会:指中国1971保释金监督凑合着活下去使服役。

法定假期或安息日:指中华人民共和国的法定假期或安息日(不包罗香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假期或安息日)。

工作的日子:指现在称Beijing商业银行营业日(不含HON)、澳门特别行政区和台湾省的法定假期或安息日)。

元:指人民币元。

第任一 债券股发行根底

流淌债券股业经国家的开展和改造使服役发改财金[2009]1578号排成一行行走符合地下发行。

瞬间条 流淌债券股发行的使关心机构

一、发行人:淮南城建装饰股份有限公司

住    所:Chen Dong Road,淮南市,安徽省

法定代理人:魏耀民

联 系 人:倪小银、陈岩

地址:安徽市淮南东山中路22号钟建大厦10层。

联系电话:0554-6652301、6645336

传    真:0554-6645336

邮递区号:232001

二、承销品团

(1)次要承销品商:国信保释金股份股份有限公司

住    所:广东省深圳罗湖区红岭中路1012号国信保释金大厦16-26级

法定代理人:何如

联 系 人:曹天祥、范立平、樊Qi Hong、陈宇刘、陈冯富珍、陈田

地址:12楼,一组,27装饰平方,倾斜飞行街,西城区,

联系电话:010-66211051、66211559、66211426

传    真:010-66211553、66214852

邮递区号:100140

(二)副承销品商:

1、中国国际信托投资公司保释金股份股份有限公司

住    所:广东省深圳福田区深南京大学道7088号招商银行(600036,A股

法定代理人:王东明

联 系 人:皇冠官网网址、陈志刚、李斌南

地址:现在称Beijing旭日区辛元丽16村昆沙感情23层

联系电话:010-84683272、84682335、84682707

传    真:010-84682936

邮递区号:100027

2、太平洋的保释金股份股份有限公司

住    所:云南昆明青年路Zhiyuan大厦389号18F

法定代理人:王大庆

联 系 人:吴惠慧、吴雪海、莫婷

地址:Xich北表演街9号花垣事业心D座三单元

联系电话:010-88321815、88321683、88321635

传    真:010-88321685

邮递区号:100044

3、招商保释金股份股份有限公司

住    所:广东省深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代理人:龚小林

联 系 人:汪浩

地址:海淀西直门北街60号首钢国际学生公寓6层

联系电话:010-82292869

传    真:010-82293691

邮递区号:100088

4、西方保释金股份股份有限公司

住    所:上海途径在南方2号楼29层22, 22层。

法定代理人:王一民

联 系 人:谢赟、唐玉婷、董建南

地址:25楼,2, 318楼,上海途径在南方。

联系电话:021-63325888-5055

传    真:021-63326933

邮递区号:200010

(三)批发商:

1、最好者创业保释金有限责任公司

住    所:深圳省罗湖区市笋岗路12号中国1971熟化平方B座Guang、26级

法定代理人:Liu Xue闽

联 系 人:梁雪闽、梁喜亭

地址:西城区粤坛南京大学街1号伊通东楼4层

联系电话:0755-25832615、010-68062022

传    真:010-68059099

邮递区号:100045

2、宏源保释金股份股份有限公司

住    所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

法定代理人:唐世生

联 系 人:陈志军、叶凡

地址:海淀区市西直门北街43号缙云大厦B座5层

联系电话:010-62267799-6210、62267799-6330

传    真:010-62296883

邮递区号:100044

3、华安保释金有限责任公司

住    所:安徽省合肥市庐阳区长江中路357号

法定代理人:李工

联 系 人:王学敏、孙萍、王凯

地址:安徽合肥阜南路166号A座A座位2905室。

联系电话:0551-5161708、5161701、5161709

传    真:0551-5161828

邮递区号:230069

4、万联保释金股份有限公司

住    所:广东市广州东东路836号东平方34-35层

法定代理人:李芳晋

联 系 人:文宇辉、陈梦菊、李俊、陆顺新

地址:广东省广州市中山二路18号超感平方36-37层

联系电话:020-37865108、37865071、37865026、37865190

传    真:020-37865067

邮递区号:510081

5、华鑫保释金有限责任公司

住    所:广东省深圳罗湖区深南东路5045号深业感情大厦25层

法定代理人:王文学

联 系 人:于竑、刘璐、于兴祥

地址:上海赵家新路750号

联系电话:021-64333051、64316976、64339000-601、886

传    真:021-64376216

邮递区号:200030

三、评价机构:淮南嘉华土地评价咨询股份有限公司

住    所:安徽省淮南市旭日东路229号

法定代理人:张明

联 系 人:张万勇、苏冬

地址:安徽省淮南市旭日东路229号

联系电话:0554-2699160、2699162

传    真:0554-2685030

邮    编:232007

四、审计机构:华朴天建地位较高的财务掌管师事务所(现在称Beijing)股份有限公司

住    所:西直门南京大学街2号,西城区,现在称Beijing2105

法定代理人:萧候法

联 系 人:张云燕、朱章申

地址:安徽省合肥市庐阳区荣事达通道100号振信大厦6-10楼

联系电话:0551-2636326

传    真:0551-2652879

邮    编:230001

五、信誉评级机构:贵族国际信誉评级股份有限公司

住    所:现在称Beijing市旭日区小云路26号彭润大厦A座位2901

法定代理人:关台北市立建国高级中学

联 系 人:陈佳、李飞

地址:现在称Beijing市旭日区小云路26号彭润大厦A 座位29 层

联系电话:010-51087768

传    真:010-84583355

邮递区号:100016

六、发行人募捐人:成邑法度公司

住    所:安徽省合肥市遂溪路278号富豪平方15层1508室

负 责 人:张云燕

掌管募捐人:张云燕、李鹏峰

地址:安徽省合肥市遂溪路278号富豪平方一楼15号

联系电话:0551-5609615、5609715、5609815-8022

传    真:0551-5608051

邮递区号:230041

七、托管人:

(1)中心的政府借款流露结算有限责任公司。

住    所:现在称Beijing西城区恢复内倾斜飞行街33号 B Tong Tai塔 座5 层

法定代理人:刘成向

联 系 人:张惠峰、李杨

联系电话:010-88087941、88087972

传    真:010-88086356

邮递区号:100140

(二)中国1971保释金流露结算有限责任公司上海办

住    所:陆家嘴,浦东新区,上海(600663),的股本酒吧)中国1971管保大厦,东路166号。

总 经 理:王迪彬

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国1971管保大厦

联系电话:021-38874800

传    真:021-58754185

邮递区号:200120

八、上海保释金买卖所

住 所:上海省浦东新区市浦东南路528号

法定代理人:张宇军

地址:上海市浦东南路528号

联系电话:021-68808888

传    真:021-68802819

邮递区号:200120

九、受恩惠事情掌管、抵押物资产接管人:惠州招商银行股份股份有限公司淮在南方门

住    所:安徽市淮南顺庚西路39号

法定代理人:张胜华

联 系 人:田刚

地址:安徽市淮南顺庚西路39号

联系电话:0554-6665732

传    真:0554-6665732

邮    编:232001

十、债券股受命凑合着活下去人:国信保释金股份股份有限公司

住    所:广东省深圳罗湖区红岭中路1012号国信保释金大厦16-26级

法定代理人:何如

联 系 人:曹天祥、范立平、樊Qi Hong、陈宇刘、陈冯富珍、陈田

地址:12楼,一组,27装饰平方,倾斜飞行街,西城区,

联系电话:010-66211051、66211559、66211426

传    真:010-66211553、66214852

邮递区号:100140

第三条 发行纲领

一、发行人:淮南城建装饰股份有限公司。

二、债券股命名:2009淮南市扩展装饰有限责任债券股。(缩写):09淮南市装饰债券股

三、发行总数:人民币15亿元。

四、债券股到期的与利钱率:流淌债券股为7年期经常地利钱率债券股,校准后的行人利钱率选举权与装饰者的SEL权。流淌债券股在存续期内前5年票面年利钱率为(该利钱率地面Shibor基准利钱率加法根本利差决议,Shibor基准利钱率为发行首新来5个工作的日子四海管排间的同性随时可收回的贷款感情在上海管排间的同性拆放利钱率网()上发布的年纪期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数,基准利钱率记住小数后两位,第三个小数,四元组家常的,得五分章),经常地在债券股的前5年。;在债券股到期的的第五岁暮年终,也许发行人行使校准票面利钱率的选举权,未售出分岔债券股的年名称利钱率为5年,债券股到期的后2年经常地。。年利钱率是按单一利钱计算的。,战胜复利,超期不另计利钱。

五、发行价钱:流淌债券股面值100元,平均的发行,以1,订购单位000元。,占用财富必要的是1。,圆整数000元,实足1元。,000元。

六、发行人校准息票利钱率的选择:发行人有权决议在债券股到期的的第五岁暮年终上调流淌债券股后2年的票面利钱率,增幅为0至100个基点(包罗数字)。。

七、发行人校准票面利钱率公报日:发行人将于流淌债券股第5个计息年度付息新来的第10个工作的日子见报计划中的倘若校准本

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